恰如曾经的水电煤、互联网等，AI将成为未来社会和经济的重要基础设施，也是提高国家竞争力和经济安全的重要一环。过去几十年，基建的魅力大家早就体验过。所以如今强化AI基建势在必行。过去，大搞特搞AI基建其实不具备客观条件。但最近种种迹象说明，AI基建的时机开始成熟。其中最明显的信号，就是大家敢于拿真金白银投入了。
这不，本周阿里宣布将投入超过3800亿用于建设云和AI硬件基础设施，刷新了国内非公有制企业AI硬件基础设施投资纪录，真真彰显了我们发展AI基建的决心。作为非公有制企业的佼佼者，阿里带了个好头。能预见，接下来会陆陆续续有更多的企业跟进。
事实上，全球科学技术巨头（如Meta、谷歌、亚马逊）已经在加码AI基建投资，渐渐成为一种趋势。而我们的AI基建也在慢慢起来，有望带动整个科技资产重新估值。摩根大通认为：中国科技股的估值折扣仍然很大。对于AI基建，也许现在就是最好的入场时机。
AI基建（AI基础设施）是支撑人工智能技术运行的底层架构，类似于传统社会的“水电煤”或互联网时代的“宽带网络”，为AI的高效运行提供基础保障，包括高性能计算芯片、数据中心、云计算平台、存储系统等。其核心目标是降低AI研发门槛、加速技术落地，并推动规模化应用。
随着大模型和AI应用的普及，对高效、稳定、低成本的基础设施需求激增，尤其是在算力硬件、云计算、边缘计算等领域，这为A股市场带来了丰富的投资机会。
随着AI大模型兴起，算力、算法、数据三要素都呈现“基础设施化”态势。智算中心、基础模型和数据平台的建设将为AI应用的落地提供强大支撑，而绿色计算、多模态融合和数据隐私保护等技术的发展将逐步提升AI基础设施的效率和安全性。此外，存算一体技术也在加快速度进行发展，这将减少数据搬运，提升处理速度
智算中心作为算力基础设施的核心，其建设规模将逐步扩大，成为支撑AI大模型训练和应用的重要基础。随着算力需求的增加，绿色计算成为重要发展趋势，液冷技术、低功耗芯片等技术将被大范围的应用，以降低能耗。同时，通过算力网络化实现算力资源的高效分配和利用成为趋势。
AI基础模型将更加通用化。通过预训练大模型实现以更少的数据和时间完成AI场景应用，降低开发门槛。算法正从单一模态向多模态融合演进，未来AI模型将具备更丰富的感知和理解能力。自监督学习等技术将优化数据处理和模型设计，提升算法效率。
随着数据重要性的提升，隐私计算、联邦学习等技术将成为数据基础设施的关键组成部分，确保数据在安全合规的前提下被高效利用。未来数据与AI的深层次地融合，将更看重“AI for Data”，即通过机器学习优化数据收集和处理，形成数据与AI的正向循环。
GPU/TPU/ASIC芯片：高性能计算芯片是AI训练与推理的核心。英伟达、AMD等全球头部企业持续受益，国内企业如寒武纪、海光信息等也在加速技术突破。
存算一体与Chiplet封装：存算一体技术减少数据搬运，提升处理速度，Chiplet封装则通过小芯片集成提升性能。
边缘计算芯片：随着AI在终端设备（如手机、个人电脑）的应用普及，低功耗、高性能的边缘计算芯片需求增长。
IDC（互联网数据中心）：随着算力需求激增，IDC的供需关系改善，租赁价格回暖。城地香江、赛为智能等企业专注于数据中心的建设与运营。
云计算与边缘计算平台：阿里云、腾讯云等国内厂商市场占有率持续扩大，2025年中国云计算市场规模预计突破6000亿元。边缘计算则通过与云计算的协同架构，推动实时应用场景的落地。
数据中心绿色化转型：AI算力需求推高能耗，UPS电源、液冷技术、绿电直供及储能系统成为关键。华为提出的“算电协同”模式将加速储能技术的应用。
REITs融资支持：中国证监会支持AI数据中心通过REITs盘活资产，降低投资门槛。
高性能存储解决方案：随着AI大模型的兴起，数据存储需求明显地增加，尤其是对高性能、高容量存储技术的需求。例如，HBM（高带宽存储器）因AI催化需求迅速增加，成为DRAM市场的重要增长点。相关企业如SK海力士、美光等在HBM领域占据领先地位。
分布式存储市场：分布式存储技术能够很好的满足大规模数据处理的需求，中科曙光等企业通过分布式统一存储产品，为AI基础设施提供支持。
网络基础设施：AI应用的普及需要高速、低延迟的网络支持。中兴通讯等企业通过5G技术和数据中心设备，为云计算和AI基础设施提供通信和算力支持。此外，光模块和高速互联技术也迎来发展机遇。
AI软件与框架：AI基础设施的软件部分包括深度学习框架（如TensorFlow、PyTorch）和AI开发工具链。商汤科技通过SenseCore大装置，打通算力、算法和平台，为AI应用提供低成本、高效率的解决方案。
系统集成与优化：系统集成解决方案提供商可以帮助企业高效部署AI基础设施。例如，中兴通讯的全站智算解决方案助力算力基础设施升级，推动AI应用落地。
云计算与边缘计算服务：云计算和边缘计算是AI基础设施的重要组成部分。阿里云、腾讯云等云服务提供商通过提供强大的计算和存储能力，支持AI应用的开发和部署。
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